Desarrollo de CRM a medida

Desarrollo de una herramienta CRM que permite administrar de forma integral la gestión de contactos y reuniones de un área de la ONG. Esta herramienta facilita el control de las reuniones, utilizarlas y facilitar su documentación, tanto desde la oficina central como desde la red de incidencia estatal.

Cliente

Empresa

Servicios

Software personalizado / CRM

Fecha

mar. 2022 - nov. 2023

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Desafío

En esta herramienta CRM no solo participarán trabajadores de la ONG sino que también los propios voluntarios por lo que deberá tener un número muy alto de licencias con bajo coste.

Esta herramienta debe cumplir los siguientes puntos:

  • Cumplimiento de los 3 journeys necesarios.
  • Diseño de reportes basado en Looker studio.
  • Gestionar en la herramienta diferentes niveles de acceso a la agenda de contactos.
  • Información de detalle de los diferentes contactos y capacidad para actualizarlos.
  • Calendario de reuniones y sincronización con agendas de Google Calendar.
  • Formularios para la introducción de datos sobre las reuniones a realizar y realizadas.
  • Acceso a resúmenes de las reuniones.
  • Aunar todos los contactos y sincronizar con nuestros gestores de correo electrónico gmail.
  • Perfiles de usuarios con accesos a distintas secciones: niveles de confidencialidad.

Solución

Se ofrece el desarrollo de un CRM a medida, un software basado en la nube de Google (GCP) con una interfaz web, un backend para la gestión de roles, autenticación y sincronización con otros servicios de Google como el calendario y Gmail, y una base de datos en la que se almacenen la información de los contactos, eventos y usuarios.

Impacto

La implementación de una herramienta CRM con estas características ha transformado significativamente la organización y ha mejorado su operatividad de varias maneras:

  • Mejora de la eficiencia organizativa: Al tener todos los datos en una sola plataforma, se ha eliminado la necesidad de buscar información en múltiples lugares. Esto ha reducido la cantidad de tiempo que los trabajadores y voluntarios pasan buscando información, lo que les permite dedicar más tiempo a las actividades principales de la ONG.
  • Mayor colaboración y coordinación: La sincronización con Google Calendar y el acceso compartido a la información de los contactos ha facilitado la colaboración y coordinación entre los trabajadores y los voluntarios. Esto ha llevado a una mejor comunicación y a una mayor eficiencia en la realización de las tareas.
  • Control de acceso y confidencialidad: La posibilidad de asignar diferentes niveles de acceso a los usuarios ha permitido mantener la confidencialidad de la información sensible, mientras que se asegura que todos los usuarios tengan acceso a la información que necesitan para realizar su trabajo.
  • Toma de decisiones basada en datos: El diseño de reportes basado en Looker studio ha permitido a la organización hacer un seguimiento del rendimiento de sus actividades y tomar decisiones informadas basadas en los datos. Esto ha llevado a una mejora de la eficacia de sus programas y a una mejor asignación de recursos.
  • Reducción de costos: La disponibilidad de un gran número de licencias a bajo costo ha permitido a la ONG ahorrar en costos de software. Esto ha liberado fondos que se pueden utilizar para otros fines, como la expansión de los programas de la organización.
  • Mayor compromiso de los voluntarios: Al permitir a los voluntarios acceder y contribuir a la plataforma, la herramienta ha aumentado su participación y compromiso. Esto ha llevado a una mayor retención de voluntarios y a una mayor eficacia en el cumplimiento de la misión de la ONG.